​2022년 대만 풍력발전 산업 정보

​2022-03-15 대만 타이페이무역관 유기자

2025년까지 풍력·태양광을 중심으로 한 신재생에너지 발전 비중을 전체 발전량의 20%까지 확대하는 것을 목표로 삼고 있다.

​대만 정부는 ‘2025 에너지전환’이라는 정책목표 아래 2025년까지 풍력발전 설비용량, 발전량을 각각 6,938MW, 235억 kWh까지 확대한다는 로드맵을 세웠다. 육상풍력보다는 해상풍력에 무게를 두고 있다. 2025년 기준 대만이 목표로 하는 해상풍력의 설비용량·발전량 비중은 전체 풍력발전의 80%를 넘는다. 2021년 기준 해상풍력발전단지 개발 실적은 목표보다 현격히 낮은 수준이어서 남은 기간 동안 속도를 낼 것으로 예상된다.

​2026년부터는 2035년까지 10년 간 총 15GW 규모의 해상풍력을 추가 개발할 계획이다. 2026년부터 2년 간격으로 3GW씩 계통연계 예정으로 2022년 3분기 경부터 개발업체 선정에 들어간다.

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2025년까지 목표로 세운 해상풍력 단지 개발계획은 아래 표와 같이 개발업체 선정이 종료된 상태다. 시범단지는 계획대로 2019년에 계통연계를 완료했으나 당초 2020~2022년 계통연계 예정이었던 개발사업들은 각각 1~2년씩 일정이 연기됐다. 코로나19 등에 따른 납품·공사 일정 지연에 기인한 것으로 분석된다.

​대만의 해상풍력 단지 개발 정책에는 국산화 규정이 포함돼 있다. 자체 해상풍력발전산업 역량을 강화하기 위한 차원에서 국산화를 요구하는 품목수를 단계적으로 늘려가는 방식이다. 국산화 추진 품목을 총 27개로 구분한 가운데 2021년부터 10개 품목에 대한 국산화를 요구하고 2024년부터는 모든 품목으로 확대 적용한다는 방침이다. 품목별로 특정 제조공법의 기술력을 발전시키는데 초첨을 맞추고 있는데 풍력 타워의 경우 플레이트 롤링, 하부구조물의 경우 용접 관련 공법의 국산화를 도모하는 식이다.

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2026년부터 추가 개발하는 해상풍력 단지에는 조정된 국산화 규정이 적용된다. 5개 분야에서 총 25개의 핵심 항목을 지정하고, 핵심 항목의 국산화 비율이 최소 60%를 만족하는 것을 골자로 한다. 국산화 비율 60% 초과분에 대해서는 항목별 가산점 부여 기준에 따라 가산점을 적용한다. 예를 들어 핵심 항목에 포함되는 A품목 100개를 사용해 개발하는 해상풍력 단지가 있다고 가정할 때, 국산화 비율 하한선(60%)에 해당하는 60개는 대만에서 생산해야 하고, 나머지 40개에 대해서는 대만에서 생산하는 비율에 따라 가산점을 부여해 단지개발 자격을 심사하는 방식이다.

현실적으로 국산화가 어려운 분야가 있는 점도 고려했다. 기어박스, 풍력발전기, 해저케이블, 부유식 하부구조물, 해상변전소용 전력설비 등에 대해서는 국산화 비율 조건을 설정하지 않고 국산화 이행 계획에 따라 가산점을 부여한다. 국산화가 쉽지 않은 분야에서는 자율적인 국산화를 유도해 산업 발전을 도모한다는 구상이다. 

주요 이슈

대만 경제부는 자체 '해상풍력발전 기술규격(離岸風電技術規範)'을 마련하고 2026년부터 진행하는 단지개발사업에 강제 적용할 계획이다. 대만 해역의 지리적·기후 여건에 맞는 해상풍력단지 개발 기술규격이 필요하다는 생각에서다. 대만 해상풍력발전 산업은 자체 가치사슬 완성도가 높지 않아 많은 외국기업이 참여해 있는데 태풍·지진 같은 변수를 제외하고 대부분은 업체별 기술규격에 따라 시공되고 있다는 문제점을 안고 있다. 통일된 기준을 마련한다면 안전성을 높일 수 있을 뿐만 아니라 부처 간 이견 발생 소지도 줄일 수 있을 것이라고 대만 정부는 기대하고 있다.

주요 기업 현황

대만은 산관학연이 참여한 협력체를 구성해 해상풍력발전 관련 기술역량 강화와 국산화율 제고를 도모하고 있다. 각각 CSC(철강업체), CSBC(조선업체)가 주도하는 윈드팀(wind team, 해상풍력발전부품 국산화 산업연맹), 마린팀(marine team, 해상풍력발전 마린엔지니어링산업연맹)을 결성해 활동 중이다.

자체 역량을 강화해 나가면서 외국기업과 협력에도 적극 나서고 있다. 철강 분야 정부출자기업으로 윈드팀을 이끌고 있는 CSC는 2024년 계통연계 예정인 해상풍력발전단지(설치용량 300MW) 개발을 위해 덴마크 개발·투자사인 CIP와 협력 중이고, 마린팀의 CSBC는 벨기에 기업과 공동출자로 해상풍력 EPC(설계·조달·시공) 법인을 신설(2019년 2월)한 바 있다. CSBC의 경우 4,000톤급 대형 크레인을 탑재한 해상풍력발전기 설치선 건조 프로젝트도 추진 중이다. 2022년 말 완공 예정이며 2023년에는 실제 작업에 투입한다는 계획이다. 

나. 산업의 수급 현황

생산액

2021년 대만의 풍력발전산업 규모는 400억 대만달러(한화 약 1조 7,400억 원)를 돌파했다. 2020년 대비 해외 시장 수요는 둔화됐으나 대만의 해상풍력 시장 확대에 힘입어 두 자릿수 성장세를 이어간 것으로 분석된다. 2022년에는 전체적으로 출하량이 크게 줄어 산업 규모가 360억 대만달러대로 축소될 것으로 전망되고 있다. 

對한국 수입

대만의 對한국 수입은 2020년부터 본격화되기 시작해 2021년에는 전년대비 약 145% 증가했다. 품목별로 풍력 타워, 해저 케이블, 모노파일과 트랜지션 피스가 전체 수입의 98% 이상을 차지한다. 이 가운데 풍력 타워가 전체의 45%를 차지하며, 2021년 수입은 전년대비 245% 급증했다. 블레이드·허브, 고저속 전동축의 경우, 전체 대비 비율은 낮으나 전년대비 수입 규모가 크게 늘었다. 

수출

2021년 수출은 총 12억 5,662만 달러로 전년대비 40.3% 증가했다. 품목별로 계통제어 연계기, 기어박스가 각각 전체의 1/3 이상을 차지한다. 2021년에는 1위 수출품인 계통제어 연계기가 전년대비 91.2% 급증하며 전체 성장세를 견인했다. 국가별로는 대미 수출이 전체의 43%에 달하고, 대중 수출이 22% 비중으로 뒤를 잇는다. 대미 수출에서는 계통제어 연계기가 과반(54%)을 차지하며, 대중 수출에서는 기어박스가 과반(58%)을 차지하고 있다. 

진출전략

대만은 ‘2025 에너지전환’, ‘2050 탄소중립’이라는 정책 목표 아래 해상풍력발전산업을 적극 육성하고 있다. 2026~2035년 해상풍력발전단지 개발계획을 당초 10GW 규모에서 15GW 규모로 늘릴 만큼 풍력자원이 풍부하고 성장 잠재력이 큰 시장이기도 하다.

그러나 국내 기술성숙도가 충분히 올라오지 않은 분야가 있는 만큼 대외 의존도가 높은 상황이다. 한국기업도 풍력 타워, 하부구조물, 해저케이블 분야에서 대만 해상풍력 시장에 진출해 활약하고 있다. 한편, 공공사업에서 국내기업보다 외국기업이 참여하는 지분이 클 경우 현지 업계의 불만이 제기될 수 있는데, 실제로 해상풍력 개발 사업이 본격화된 이후 외국기업의 수주가 많아지자 실질적으로 외국기업만 살찌우고 있다는 지적도 나온 바 있다. 업체 간, 기관·단체 간 교류·협력 증진을 통한 상생발전 네트워크 구축도 필요해 보인다. 

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